上海分公司为了更好的贯彻落实2007年客户服务活动项目，开展创新服务工作，以注重维系客户、开拓客户资源、营造有利展业环境为目的，进行系列客户服务活动。针对目前不少客户最关心的投资理财市场，积极策划了投资系列讲座活动。4月21日，该系列讲座的第一场——“股指期货投资讲座”在分公司会议室成功举办。
此次活动上海分公司在参会人员上经过精心挑选，邀请了18位VIP客户，并请来了拥有十二年证券期货市场从业经验的浙江大地期货股指期货首席分析师顾哲，从股指期货推出的背景、历史发展、功能作用，到基本知识、交易行为、影响因素、投资风险等等，从宏观到微观，从理论到实战，详细而全面地为客户解疑释惑。
交流、互动，是本次活动的最大特点。本次讲座为了保证沟通效果摒弃了大讲座的活动形式，有意控制参会人员的规模，让每一位客户都有随时发言和提问的机会，因此现场气氛十分活跃，一些客户在两个小时的讲座结束后仍然意犹未尽，继续和主讲人就股指期货和股票投资问题进行长达近一个小时的探讨沟通。
现场调查的良好互动方式也首次得到了运用。我们给每一位到场客户都准备了一份调查表，对本次活动的各个方面进行详细的问卷调查，在活动结束后还和部分热心客户进行了现场访谈，一方面让客户能够切实感受到我们的诚心、诚意，另一方面也可以让我们更好地了解客户的真实需求，为今后的活动积累更多的经验。
利用与客户当面交流的机会，我们择机给客户介绍了新推出的直销产品吉祥如意，在良好的沟通中客户均对我们的产品表示出意向，客户对电销这种快捷的适合现代人生活的销售方式表示认同，直销的业务人员会后开始对意向客户进行销售跟踪。
本次活动获得了到场客户的认可和肯定，现场调查的结果显示，所有客户对讲座都感到满意，并期望我司能够多举办一些投资讲座活动。热心客户吴女士在接受现场访谈时表示：“股指期货是现在最热门的话题，我一直很想了解一下这方面的知识，这次活动正好给了我这个机会，而且这种小型的讲座让我们可以和老师随便地交流，我觉得非常好。”
作为投资系列讲座的开幕场，本次活动基本达到了预期效果，扩大了公司的影响，提高了客户满意度，同时也为今后的活动积累了经验，是一次成功的有意义的尝试。
